生活在南非的土著族黑人少年祖鲁（John Matshikiza 饰）与白人少年雷诺（Leon Schuster 饰）曾是无间的好友，然而，一名来自美国的白人女孩罗怡娜（Terri Treas 饰）的到来彻底改变了祖鲁的生活。罗怡娜对黑人持歧视态度，经常欺凌祖鲁，让他心爱的女友也离开了他前往美国。

　　这是萨拉·波莉拍摄的第一部纪录片，在这部纪录片中，她记叙了一个家庭的变迁。通过不同的人对家族历史的回忆，我们得以了解到这个家庭充满纠葛的过去。

　　英国男孩比利•卡士柏（David Bradley 饰）生活在一个破碎的工人阶级家庭里，父亲离家出走，除母亲和哥哥外，比利也要打工贴补家用。在学校里比利捣蛋或者逃课看漫画书，从中找寻这个年龄应有的快乐。　　某天他在农场高墙上发现一个鹰巢，于是从书店偷回训练猎鹰的教材，按照书本所写养了一只名为凯斯的