艾德蒙（让·马莱 Jean Marais 饰）是一名年轻热情的水手，深深的爱着一位名为梅塞迪斯（Lia Amanda 饰）的姑娘。这一天，艾德蒙要跟随船队出海远航，他和梅塞迪斯约定，他一回来两人就结婚。艾德蒙并不知道的是，自己的好兄弟费尔南多（Robert Pigaut 饰）亦深深痴迷着梅塞迪斯

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。