一天到晚做着千奇百怪的梦的阿寅，又在想象自己成了天外来客。梦醒过后，刚刚回家，就和人打起架来，气得刚出院的叔叔差点犯了病。阿寅一气之下又离开家，路上在一个小村子落了脚，结识了因失恋正在痛苦中的小伙子。小伙子听从了阿寅的规劝，并来到东京阿寅家散心。在欣赏歌舞剧时，他们被红奈奈子的精湛演技所倾倒。阿

　　昭和初年，日本电影业正处在蒸蒸日上的时节。群星璀璨，名匠辈出，人人为电影狂热。　　在浅草帝国电影院卖香烟水果的女孩小春（有森也实 饰）清新秀丽，并且秉承了演员父母的表演天赋。她出众的形象很快为名导小仓（すまけい 饰）发现，最终将其带入了蒲田摄影所。　　当然，表演的道路十分艰辛，小春起初只能演一些

　　高大英俊的青年岬洋介（东出昌大 饰）以优异的成绩通过司法考试，其作为检察官的未来前程似锦。但是某天他突然辞去工作，转而走上钢琴演奏的道路。这一日，洋介敲开位于镰仓一栋别墅的房门，这里住着当地有名的大富豪香月玄太郎（北大路欣也 饰）。玄太郎欣赏这个年轻人的才华和人品，于是将一间房租给了性格有些孤僻