一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫

13岁的玛莎（Masha）在拳击台和街头之间长大。 杀死和抢劫的人是她的朋友。 在90年代，整个城市都讨厌他们，但对于玛莎来说，他们是世界上最爱并保护她的人。 她为他们唱爵士乐，梦想成为歌手。 有一天，玛莎发现了他们的真实身份，他们对她的生活和家庭所做的一切。 成熟后，她离开了一个前往莫斯科的小镇，