一次飞机失事令泰莉?派瑞塔(朱莉安?摩尔饰)失去了年仅8岁的儿子，对儿子的牵心挂念严重摧毁了她的健康，与丈夫的日渐疏远也令婚姻趋于解体边缘。而最离奇的是家中关于儿子曾经存在过的证明——合影、生活用品——逐渐消失，泰利向精神医生姆恩斯(加里?辛尼斯饰)求助，得到的答案犹如晴天霹雳——她的儿子从来没有存

故事的背景设定在1930年代的印度，一个已婚英国殖民官与他的女仆之间的感情在当地群众中引发了一场骚乱。

影片故事发生在1983年，樵夫雷德·米勒（尼古拉斯·凯奇 饰）与老婆曼蒂（安德丽亚·瑞斯波罗格 饰）居住在深山林里的一栋木屋。老婆曼蒂被一个价值观扭曲的宗教组织“新黎明之子”（The Children of the New Dawn）看上。该组织的领头杰瑞马雅（莱纳斯·罗彻 饰）欲收纳曼蒂入会未果，