因犯規被罰出場的守門員布洛赫，在維也納街頭漫無目的地閒逛。他遇到了戲院售票員葛蘿莉亞，並跟蹤她到飛機場附近的荒涼公寓，卻莫名其妙殺了人。布洛赫逃到鄉間繼續漫遊，不時看報紙關注案情進展…

　　天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。　　卡西爾

　　电影放映机修理员布鲁诺（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）开着大卡车在德国乡间四处漫游，为乡间放映厅打些零工，期待着能找到一份工作，并能遇见生命中的女人。儿童语言学研究专家罗伯特（汉斯·齐施勒 Hanns Zischler 饰）与妻子分手后，开着车独自奔驰在路上，途中车子被驶入河